Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2019/2020
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Private banking and wealth planning (2019/2020)
Codice insegnamento
4S006070
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Offerto anche nei corsi:
- Private banking del corso Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16]
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Periodo
secondo semestre magistrali dal 24 feb 2020 al 29 mag 2020.
Obiettivi formativi
Obiettivo del corso è quello di soffermarsi sulle logiche gestionali che vengono seguite dagli intermediari finanziari nelle aree d’affari del private banking e del wealth planning. Mentre nella prima parte del corso, dedicata al private banking (per 6 crediti), si approfondisce l’analisi della gamma di servizi che caratterizza la consulenza in materia di investimenti rivolta alla clientela private e affluent, nella seconda parte del corso, dedicata al wealth planning (per 3 crediti), ci si focalizza prevalentemente sui servizi di tutela del patrimonio che interessano sia la clientela private, sia la clientela corporate.
Programma
A. PRIVATE BANKING
1. L’attività di consulenza rivolta agli investitori privati: i contenuti del servizio e gli attori presenti sul mercato
2. La consulenza resa su base indipendente rispetto alla consulenza non indipendente e le relative modalità di remunerazione
3. Le norme che regolamentano il servizio di consulenza in materia di investimenti: dalla valutazione del profilo di rischio del cliente alla product governance
4. Il processo di asset allocation strategica: i limiti del modello di Markowitz e i possibili interventi correttivi
5. La manutenzione tattica dei portafogli modello
6. La valutazione dei fondi comuni di investimento: la mappatura e il ranking
7. Dai portafogli in benchmark ai portafogli multimanger di strumenti di risparmio amministrato e di prodotti di risparmio gestito
8. La valutazione e la scomposizione della performance
B. WEALTH PLANNING
9. La mappatura del patrimonio di famiglia
10 Gli strumenti per la protezione del patrimonio di famiglia da rischi materiali e immateriali
11. Gli strumenti per la pianificazione patrimoniale e tributaria per la famiglia e per l’impresa
12. Gli spazi e le modalità di intervento del consulente private nei confronti del cliente imprenditore.
LIBRI DI TESTO
Per i frequentanti:
Raccolte di letture e materiali/esercitazioni/casi messi a disposizione in aula dal docente.
Per i non frequentanti:
I. BASILE, M.D. BRAGA e P. FERRARI (a cura di), Asset management e investitori istituzionali, II edizione, Pearson, 2019, capitoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Raccolta di letture e di casi (a cura del docente).
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Basile Ignazio, Braga Maria Debora, Ferrari Pierpaolo (a cura di) | Asset management e investitori istituzionali | Pearson | 2019 |
Modalità d'esame
La prova d’accertamento avviene in forma scritta, con un test contenente una prima parte di multiple choice ed una seconda parte con case studies ed esercizi.
Nella sessione estiva, in considerazione delle difficoltà organizzative derivanti dal COVID19, tutti coloro che non avranno avuto modo di frequentare il corso, l'esame si terrà esclusivamente in forma orale.
Anche per coloro che, pur avendo frequentato il corso, preferiscono la prova orale, la prova di accertamento avverrà mediante esame in forma orale.
