Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2016/2017
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Private e corporate banking - MODULO I (2016/2017)
Codice insegnamento
4S01773
Docente
Crediti
6
Offerto anche nei corsi:
- Private banking del corso Laurea magistrale in Banca e finanza [LM-16]
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Periodo
Secondo Semestre Magistrali dal 27 feb 2017 al 1 giu 2017.
Obiettivi formativi
Obiettivo del corso è quello di soffermarsi sulle logiche gestionali che vengono seguite dagli intermediari finanziari nelle aree d’affari del private banking e del corporate banking. Nel primo modulo del del corso, dedicato al private banking (per 6 crediti), si approfondisce l’analisi della gamma di servizi che caratterizza la consulenza in materia di investimenti rivolta alla clientela private ed affluent. In tale contesto, quindi, si prendono le mosse dal questionario di profilatura e si arriva sino al calcolo della performance e alla rendicontazione periodica alla clientela.
Programma
I modulo dedicato all'attività di private banking:
Le fasi in cui si articola il servizio di consulenza in materia di investimenti:
- il questionario di profilatura
- la costruzione dei portafogli strategici
- la manutenzione tattica dei portafogli
- la verifica periodica del grado di adeguatezza delle soluzioni proposte al cliente
- la mappatura e la valutazione degli OICR
- la traduzione dei portafogli in un mix di strumenti/prodotti
- la valutazione della performance
- la performance attribution.
Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
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Paola Musile Tanzi | Manuale del private banker (Edizione 7) | Egea | 2016 |
Modalità d'esame
L'esame sarà in forma scritta con una prima parte di multiple choice e una seconda parte di case studies/esercizi.